ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีพรสวรรค์พิเศษใดๆ ตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งก็พบว่าตัวเองกลายร่างเป็นหญิงสาวชื่อ "โนโซมิ อาริมูระ" จากนั้น ช่วงเวลาแห่งความฝันอันเหลือเชื่อและชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นขึ้น
